Redacción
Vinte destinará parte de los recursos de su nueva emisión VINTE 26, por 500 mdp, al prepago de estos certificados
Grupo Vinte anunció la amortización total anticipada voluntaria de los certificados bursátiles de largo plazo identificados con la clave de pizarra ‘VINTE 17-2’, por un monto de 185 millones de pesos (mdp), operación que realizará el próximo 3 de septiembre de 2026.
La compañía cubrirá el total del principal de los certificados, emitidos el 29 de junio de 2017, además de 3,838,236.11 pesos correspondientes a los intereses ordinarios devengados durante el periodo comprendido entre el 18 de junio y el 3 de septiembre de 2026.
De esta manera, el pago total relacionado con la amortización ascenderá a 188.8 mdp. Además, conforme a las condiciones establecidas en el título, Vinte no cubrirá una prima por amortización anticipada, debido a que la operación se realizará después del 14 de noviembre de 2025.
Los tenedores recibirán los recursos mediante transferencia electrónica de fondos a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores.
Nueva emisión respaldará el prepago
La amortización de VINTE 17-2 se da después de que Grupo Vinte concluyó la colocación de una nueva emisión de certificados bursátiles por 500 mdp en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
La emisión, identificada con la clave ‘VINTE 26’, tenía inicialmente un objetivo de colocación de 300 mdp; sin embargo, la sobredemanda de 1.9 veces permitió a la compañía ejercer la totalidad de la opción de sobreasignación por 200 mdp y alcanzar los 500 mdp.
Los recursos netos de VINTE 26 se destinarán al prepago de los certificados VINTE 17-2 y a capital de trabajo. Con ello, la nueva emisión permitirá a Vinte cubrir parte de la operación que realizará en septiembre y, al mismo tiempo, mantener recursos para sus necesidades operativas.
El nuevo bono tendrá un plazo de 3.5 años y pagará una tasa fija de 8.34%, determinada a partir de una tasa de referencia de 6.94% correspondiente al M Bono interpolado 27-28, más un margen de 1.40%. Asimismo, contempla amortizaciones mensuales de principal en montos equitativos.
VINTE 26 cuenta con una calificación crediticia de ‘AA’ otorgada por HR Ratings y representa la décima quinta colocación de certificados bursátiles de Grupo Vinte desde 2011.
La operación tuvo como intermediarios colocadores a GBM y Actinver. Además, la compañía señaló que esta colocación representa la primera participación de GBM como intermediario colocador en un bono de Grupo Vinte.
Con ambas operaciones, la viviendera avanza en el ajuste de sus pasivos mediante el reemplazo de una emisión anterior por un nuevo instrumento con vencimiento a 3.5 años, mientras destina parte de los recursos obtenidos a capital de trabajo.
