Redacci\u00f3n <\/p>\n\n\n\n
Vinte destinar\u00e1 parte de los recursos de su nueva emisi\u00f3n VINTE 26, por 500 mdp, al prepago de estos certificados<\/em><\/p>\n\n\n\n Grupo Vinte anunci\u00f3 la amortizaci\u00f3n total anticipada<\/strong> voluntaria de los certificados burs\u00e1tiles de largo plazo identificados con la clave de pizarra \u2018VINTE 17-2\u2019, por un monto de 185 millones de pesos<\/strong> (mdp), operaci\u00f3n que realizar\u00e1 el pr\u00f3ximo 3 de septiembre de 2026.<\/p>\n\n\n\n La compa\u00f1\u00eda cubrir\u00e1 el total del principal de los certificados, emitidos el 29 de junio de 2017, adem\u00e1s de 3,838,236.11 pesos correspondientes a los intereses ordinarios devengados durante el periodo comprendido entre el 18 de junio y el 3 de septiembre de 2026.<\/p>\n\n\n\n De esta manera, el pago total relacionado con la amortizaci\u00f3n ascender\u00e1 a 188.8 mdp.<\/strong> Adem\u00e1s, conforme a las condiciones establecidas en el t\u00edtulo, Vinte no cubrir\u00e1 una prima por amortizaci\u00f3n anticipada, debido a que la operaci\u00f3n se realizar\u00e1 despu\u00e9s del 14 de noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n Los tenedores recibir\u00e1n los recursos mediante transferencia electr\u00f3nica de fondos a trav\u00e9s de S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores.<\/p>\n\n\n\n La amortizaci\u00f3n de VINTE 17-2 se da despu\u00e9s de que Grupo Vinte concluy\u00f3 la colocaci\u00f3n de una nueva emisi\u00f3n de certificados burs\u00e1tiles por 500 mdp <\/strong>en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).<\/p>\n\n\n\n La emisi\u00f3n, identificada con la clave \u2018VINTE 26\u2019<\/strong>, ten\u00eda inicialmente un objetivo de colocaci\u00f3n de 300 mdp; sin embargo, la sobredemanda de 1.9 veces permiti\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda ejercer la totalidad de la opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n por 200 mdp y alcanzar los 500 mdp.<\/p>\n\n\n\n Los recursos netos de VINTE 26 se destinar\u00e1n al prepago de los certificados VINTE 17-2<\/strong> y a capital de trabajo. Con ello, la nueva emisi\u00f3n permitir\u00e1 a Vinte cubrir parte de la operaci\u00f3n que realizar\u00e1 en septiembre y, al mismo tiempo, mantener recursos para sus necesidades operativas.<\/p>\n\n\n\n El nuevo bono tendr\u00e1 un plazo de 3.5 a\u00f1os y pagar\u00e1 una tasa fija de 8.34%<\/strong>, determinada a partir de una tasa de referencia de 6.94% correspondiente al M Bono interpolado 27-28, m\u00e1s un margen de 1.40%. Asimismo, contempla amortizaciones mensuales de principal en montos equitativos.<\/p>\n\n\n\n VINTE 26 cuenta con una calificaci\u00f3n crediticia de \u2018AA\u2019 otorgada por HR Ratings y representa la d\u00e9cima quinta colocaci\u00f3n de certificados burs\u00e1tiles de Grupo Vinte desde 2011.<\/p>\n\n\n\n La operaci\u00f3n tuvo como intermediarios colocadores a GBM y Actinver<\/strong>. Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda se\u00f1al\u00f3 que esta colocaci\u00f3n representa la primera participaci\u00f3n de GBM como intermediario colocador en un bono de Grupo Vinte.<\/p>\n\n\n\n Con ambas operaciones, la viviendera avanza en el ajuste de sus pasivos mediante el reemplazo de una emisi\u00f3n anterior por un nuevo instrumento con vencimiento a 3.5 a\u00f1os, mientras destina parte de los recursos obtenidos a capital de trabajo.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Redacci\u00f3n Vinte destinar\u00e1 parte de los recursos de su nueva emisi\u00f3n VINTE 26, por 500 mdp, al prepago de estos certificados Grupo Vinte anunci\u00f3 la amortizaci\u00f3n total anticipada voluntaria de los certificados burs\u00e1tiles de largo plazo identificados con la clave de pizarra \u2018VINTE 17-2\u2019, por un monto de 185 millones de pesos (mdp), operaci\u00f3n que realizar\u00e1 el pr\u00f3ximo 3 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